Πολύ κοντά στην πλήρη απεξάρτησή της από servicers, βρίσκεται η ALUMIL, καθώς όπως πληροφορείται το makthes.gr, στο επόμενο διάστημα δανειακές υποχρεώσεις, ύψους 45 εκατ. ευρώ, που βρίσκονται στα χέρια της Cepal ΑΕΔΑΔΠ, πρόκειται να περάσουν σε ελληνική Τράπεζα, ενώ ο μεγάλος βιομηχανικός όμιλος, θα υποβάλλει επενδυτική πρόταση 15 εκατ., στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του makthes.gr, οι σχετικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και το deal μεταξύ Cepal και Τράπεζας, θα κλείσει σε σύντομο χρόνο, οπότε πλέον, θα επιτευχθεί και ο στόχος που είχε θέσει η διοίκηση της εισηγμένης, δηλαδή η απεξάρτησή της από servicers που κρατούσαν δάνεια, συνολικού ύψους περίπου 86 εκατ. ευρώ, τα οποία, η Εταιρεία, είχε συνάψει στο πλαίσιο κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου.

Για την ALUMIL το πρώτο σημαντικό βήμα έγινε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν ανακοινώθηκε ότι ομολογίες που διαχειρίζονταν η DoValue, συνολικής αξίας 40.890.797,66 ευρώ, πουλήθηκαν στην Παγκρήτια Τράπεζα. Για τη βορειοελλαδική βιομηχανία, αποτελούσε κρίσιμο θέμα για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της πορείας, η αποφυγή αντιρρήσεων και καθυστερήσεων, που εμπόδιζαν την άντληση κεφαλαίων από χρηματοδοτικές πηγές , όπως συνέβη με το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο των περίπου 40 εκατ. ευρώ, που επρόκειτο να υποβληθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η διοίκηση του Ομίλου, επόμενο ήταν να επιδιώκει την «απελευθέρωση» από servicers και, την συνεργασία με Τράπεζες, καθώς αυτές, επειδή παρακολουθούν την ALUMIL για πολλά χρόνια, πέραν του ότι γνωρίζουν ότι δεν έπαυσε ούτε στα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης, να εξυπηρετεί τις δανειακές της υποχρεώσεις, διαθέτει και μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική και ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά.

Δάνεια, Τράπεζες και servicers

Άλλωστε η πρόσφατη αγορά του πακέτου των δανείων των 40,8 εκατ. , από την Παγκρήτια, ήταν όντως ψήφος εμπιστοσύνης της Τράπεζας προς την ALUMIL, όπως ως ψήφος εμπιστοσύνη θα εκληφθεί , όταν συντελεστεί, η αγορά των δανείων που διαχειρίζεται η Cepal.

Με το που πέρασαν στην Παγκρήτια τα δάνεια που ήλεγχε η DoValue, σχεδόν αμέσως ανοίγει και ο δρόμος για ένταξη επένδυσης της ALUMIL στο Tαμείο Ανάκαμψης, την οποία σε ένα μέρος θα χρηματοδοτήσει με δάνειο, συστημική Τράπεζα.

Τα 45 εκατ των δανειακών υποχρεώσεων της ALUMIL, που έχει στη διαχείρισή της η Cepal, προέρχονται από το κοινοπρακτικό ομολογιακό των 120 εκατ. που υπέγραψε το 2020 η ALUMIL (σ.σ. 33 εκατ.) και από δάνειο 12 εκατ. που είχε χορηγήσει παλαιότερα η Alpha Bank στην Εταιρεία.

Να σημειωθεί ότι στο εξάμηνο του 2023, το 12ετές κοινοπρακτικό ομολογιακό που είχε υπογράψει το Δεκέμβριο του 2020 η ALUMIL, μειώθηκε στα 100 εκατ. ευρώ. Από αυτό το δάνειο, υποχρεώσεις που είναι σε χέρια servicers, αγοράζουν Τράπεζες ( Σε αυτό το ομολογιακό, συμμετέχουν η Πειραιώς, η Παρευξείνια, η Αττικής , πλέον και η Παγκρήτια και η Cepal).

To σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, ανέρχεται σε 145 εκατ. ευρώ. Στις 30/6/ 2023, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ALUMIL ανήλθε σε 196,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν στα 19,290 εκατ. ευρώ.

Νέος γύρος επενδύσεων, 15 εκατ. ευρώ

H ΑLUMIL σχεδίαζε να υποβάλλει ένα μεγάλο επενδυτικό στο RRF (Ταμείο Ανάκαμψης) ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ. Η Εταιρεία, λόγω των αντιδράσεων που συναντούσε από servicer στην έγκριση νέου δανείου, αφ’ ενός περιόρισε το επενδυτικό της πρόγραμμα και, αφ΄ ετέρου, το «έσπασε» σε δύο φάσεις.

Έτσι, ξεκίνησε και υλοποιεί την Α’ Φάση του επενδυτικού, ύψους περίπου 10,5 εκατ. ευρώ. Τα έργα που συμπεριλαμβάνονται αφορούν στο βιομηχανικό συγκρότημα της ALUMIL στη ΒΙΠΕ Κιλκίς, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2024.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία εκσυγχρόνισε το υπάρχον βαφείο της στο Κιλκίς και εγκαθιστά νέα κάθετη γραμμή βαφής, όπως επίσης νέο ρομποτικό σύστημα συσκευασίας προφίλ αλουμινίου, καθώς και μία ρομποτική αποθήκη εξαρτημάτων. Οι τρεις από τις τέσσερις αυτές επενδύσεις υλοποιήθηκαν , ενώ το νέο βαφείο θα μπει σε παραγωγή τον Μάρτιο του 2024.

Παράλληλα, η ALUMIL είναι έτοιμη, να προχωρήσει στη B’ φάση του επενδυτικού της προγράμματος , ύψους 15 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ‘Ελλάδα 2.0’, δηλαδή του εθνικού προγράμματος της χώρας μας για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Β’ Φάση των επενδύσεων της ALUMIL, προβλέπει: Δημιουργία ρομποτικής αποθήκης για προφίλ αλουμινίου, ρομποτικά συστήματα για την αυτόματη διακίνηση των προϊόντων εντός του εργοστασίου, όπως και επενδύσεις σε συστήματα Πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτός ο επενδυτικός κύκλος, θα έχει υλοποιηθεί ως τα μέσα του 2025.