Εκρηκτική ζήτηση εκδηλώθηκε με το που άνοιξε, το πρωί, το βιβλίο προσφορών για τις μετοχές της ΕΤΕ, που διαθέτει στην αγορά, το ΤΧΣ.
Ήταν υπόθεση λίγων λεπτών, η κάλυψη του διατιθέμενου 20% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας καθώς οι προσφορές σχεδόν αμέσως ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, ενώ πηγής της αγοράς μιλούν για υπερκάλυψη που έφθασε στα 5 δισ. ευρώ.
Το premarketing της πώλησης, συνέβαλε στο να υπάρξει ζωηρό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές και μάλιστα από μακροχρόνιου χαρακτήρα επενδυτές όπως η Capital Group, η Fidelity κ.ά., ενώ δεν προκρίθηκε η τοποθέτηση cornerstone επενδυτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ληφθεί αποφάσεις ώστε οι υφιστάμενοι μέτοχοι να έχουν προτεραιότητα στην κατανομή.
Όπως αναφέρεται στο euro2day.gr, "πηγές με γνώση της διαδικασίας εκτιμούν ότι ποσοστό άνω του 50% του accelerated book building αναμένεται να καλυφθεί από long term επενδυτικά κεφάλαια. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πριν καν ανοίξει η διαδικασία, η συνολική ζήτηση (σ.σ. μη δεσμευτικές προσφορές) ανεξαρτήτως τιμής (και κάτω από το κατώτατο όριο του εύρους) άγγιξε τα 4 δισ. ευρώ. Το ζητούμενο, βέβαια, παραμένει και αφορά στο ύψος του discount με το οποίο θα γίνει η πώληση των μετοχών".
Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές θα διατεθούν με εύρος τιμής 5-5,44 ευρώ, με το ανώτατο σημείο του εύρους να ισοδυναμεί με το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής και το χαμηλό (5 ευρώ) με discount της τάξης του 8% έναντι του κλεισίματος της Παρασκευής.
Retail: Θα πάρει το 3% συν το 1,99%
Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα το πρωί στις 10:00 και ολοκληρώνεται το απόγευμα της Πέμπτης 16 Νοεμβρίου το απόγευμα, τόσο για τους Έλληνες, όσο και τους ξένους επενδυτές. Στην Ελλάδα, μέσω Δημόσιας Προσφοράς θα διατεθεί το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Tράπεζας.
Εφόσον υπάρξει αυξημένη ζήτηση στην ελληνική αγορά, κατά πάσα πιθανότητα, το ποσοστό θα φθάσει στο 4,99%, απορροφώντας το επιπλέον 1,99% που δύναται να διατεθεί.
Το ποσοστό του ΤΧΣ
Με την πώληση του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παραμένει στο πιστωτικό ίδρυμα με ποσοστό 18,39%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναλλαγή που θα πραγματοποιήσει το Ταμείο εντός του 2023, καθώς η πώληση ποσοστού της Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία το Ταμείο κατέχει το 27% των μετοχών, θα γίνει αμέσως μετά την ανακοίνωση την αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης του 2023, στις αρχές Μαρτίου του 2024.
πηγή:euro2day.gr