04/03/2024 13:22
Το εύρος των τιμών προσφοράς διαμορφώνεται μεταξύ 3,70 ευρώ και 4 ευρώ . Η μέθοδος της δημόσιας προσφοράς -η οποία εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της Εθνικής- έχει ως αποτέλεσμα την πώληση των μετοχών του ΤΧΣ με discount.
Το εύρος του discount είναι αυτό που καθορίζει, μεταξύ άλλων, την επιτυχία του placement και εξαρτάται τόσο από το ύψος της ζήτησης όσο και από την τιμή στην οποία θα γίνουν οι προσφορές από τους θεσμικούς, κυρίως, επενδυτές.
Το τίμημα που θα εισπράξει συνολικά το Δημόσιο μπορεί να ανέλθει έως τα 1,34 δισ. ευρώ ή τα 1,086 δισ. ευρώ (για το 22%). Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ΤΧΣ από την πώληση των μετοχών του στις τράπεζες πιστώνονται απευθείας στην απομείωση του χρέους στον ESM.
Όσον αφορά στο μείγμα της διάθεσης, το 85% των μετοχών θα διατεθεί σε ξένους θεσμικούς επενδυτές και funds και το 15% σε εγχώριους επενδυτές, με το 30% εξ αυτών να ικανοποιεί τη ζήτηση λιανικής και το 70% τη ζήτηση εγχώριων θεσμικών επενδυτών.
Το χρονοδιάγραμμα του placement
- Δευτέρα 4 Μαρτίου: Έναρξη της ελληνικής και διεθνούς δημόσιας προσφοράς στις 10 το πρωί (ώρα Ελλάδος).
- Τετάρτη 6 Μαρτίου: Λήξη της ελληνικής και διεθνούς δημόσιας προσφοράς στις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος).
- Πέμπτη 7 Μαρτίου: Ανακοίνωση της τιμής προσφοράς από το ΤΧΣ και την τράπεζα και αναλυτική ανακοίνωση για το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς.
- Τρίτη 11 Μαρτίου: Πίστωση των μετοχών στις μερίδες των επενδυτών.
14/02/2024 15:57
Το εύρος των τιμών προσφοράς διαμορφώνεται μεταξύ 3,70 ευρώ και 4 ευρώ . Η μέθοδος της δημόσιας προσφοράς -η οποία εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της Εθνικής- έχει ως αποτέλεσμα την πώληση των μετοχών του ΤΧΣ με discount.
Το εύρος του discount είναι αυτό που καθορίζει, μεταξύ άλλων, την επιτυχία του placement και εξαρτάται τόσο από το ύψος της ζήτησης όσο και από την τιμή στην οποία θα γίνουν οι προσφορές από τους θεσμικούς, κυρίως, επενδυτές.
Το τίμημα που θα εισπράξει συνολικά το Δημόσιο μπορεί να ανέλθει έως τα 1,34 δισ. ευρώ ή τα 1,086 δισ. ευρώ (για το 22%). Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ΤΧΣ από την πώληση των μετοχών του στις τράπεζες πιστώνονται απευθείας στην απομείωση του χρέους στον ESM.
Όσον αφορά στο μείγμα της διάθεσης, το 85% των μετοχών θα διατεθεί σε ξένους θεσμικούς επενδυτές και funds και το 15% σε εγχώριους επενδυτές, με το 30% εξ αυτών να ικανοποιεί τη ζήτηση λιανικής και το 70% τη ζήτηση εγχώριων θεσμικών επενδυτών.
Το χρονοδιάγραμμα του placement
- Δευτέρα 4 Μαρτίου: Έναρξη της ελληνικής και διεθνούς δημόσιας προσφοράς στις 10 το πρωί (ώρα Ελλάδος).
- Τετάρτη 6 Μαρτίου: Λήξη της ελληνικής και διεθνούς δημόσιας προσφοράς στις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος).
- Πέμπτη 7 Μαρτίου: Ανακοίνωση της τιμής προσφοράς από το ΤΧΣ και την τράπεζα και αναλυτική ανακοίνωση για το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς.
- Τρίτη 11 Μαρτίου: Πίστωση των μετοχών στις μερίδες των επενδυτών.
ΣΧΟΛΙΑ